隔夜外盤

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.62%，納指跌1.11%，標普500指數(shù)跌0.89%，汽車制造、能源股跌幅居前，Lucid跌超5%，普拉格能源跌超3%，特斯拉、通用汽車跌超2%。大型科技股多數(shù)下跌，微軟、亞馬遜跌超2%，MetaPlatforms、蘋果跌超1%。醫(yī)藥、有色金屬板塊走高，Moderna漲超4%，輝瑞漲超3%，紐柯鋼鐵漲超2%。

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，英國富時100指數(shù)漲1.04%，法國CAC40指數(shù)漲0.46%，德國DAX30指數(shù)漲0.83%。

熱點聚焦

1、習近平同美國總統(tǒng)拜登在巴厘島舉行會晤

當?shù)貢r間11月14日下午，國家主席習近平在印度尼西亞巴厘島同美國總統(tǒng)拜登舉行會晤。

習近平指出，中美兩國從接觸、建交走到今天，歷經(jīng)50多年風風雨雨，有得也有失，有經(jīng)驗也有教訓。歷史是最好的教科書。我們應該以史為鑒、面向未來。當前，中美關系面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。我們作為中美兩個大國的領導人，要起到把舵定向的作用，應該為兩國關系找到正確的發(fā)展方向，推動中美關系向上提升。政治家要思考和明確本國的發(fā)展方向，也要思考和明確同他國、同世界的相處之道。

習近平強調，當前，時代之變正以前所未有的方式展開，人類社會面臨前所未有的挑戰(zhàn)，世界站在十字路口。何去何從，我們關心，世界各國都關心。國際社會普遍期待中美處理好彼此關系。我們今天的會晤舉世矚目。我們應該同各國一道，為世界和平增強希望，為全球穩(wěn)定增加信心，為共同發(fā)展增添動力。我愿同總統(tǒng)先生就中美關系中的戰(zhàn)略性問題以及重大全球和地區(qū)問題一如既往地坦誠深入交換看法。我也期待同總統(tǒng)先生共同努力，推動中美關系重回健康穩(wěn)定發(fā)展軌道，造福兩國，惠及世界。

2、六部門聯(lián)合印發(fā)《關于進一步加大對小微企業(yè)貸款延期還本付息支持力度的通知》

近日，央行、銀保監(jiān)會、財政部、發(fā)改委、工信部、市場監(jiān)管總局等六部門聯(lián)合印發(fā)《關于進一步加大對小微企業(yè)貸款延期還本付息支持力度的通知》，對于2022年第四季度到期的小微企業(yè)貸款，鼓勵銀行業(yè)金融機構按市場化原則與企業(yè)共同協(xié)商延期還本付息?！锻ㄖ访鞔_，對于2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影響暫時遇困的小微企業(yè)貸款（含個體工商戶和小微企業(yè)主經(jīng)營性貸款），還本付息日期原則上最長可延至2023年6月30日。延期貸款正常計息，免收罰息。

3、三部門：指導商業(yè)銀行向優(yōu)質房地產(chǎn)企業(yè)出具保函置換預售監(jiān)管資金

中國銀保監(jiān)會、住建部、人民銀行聯(lián)合印發(fā)《關于商業(yè)銀行出具保函置換預售監(jiān)管資金有關工作的通知》，指導商業(yè)銀行按市場化、法治化原則，向優(yōu)質房地產(chǎn)企業(yè)出具保函置換預售監(jiān)管資金。《通知》指出，監(jiān)管賬戶內資金達到住房和城鄉(xiāng)建設部門規(guī)定的監(jiān)管額度后，房地產(chǎn)企業(yè)可向商業(yè)銀行申請出具保函置換監(jiān)管額度內資金。商業(yè)銀行可按市場化、法治化原則，在充分評估房地產(chǎn)企業(yè)信用風險、財務狀況、聲譽風險等的基礎上進行自主決策，與優(yōu)質房地產(chǎn)企業(yè)開展保函置換預售監(jiān)管資金業(yè)務。

中國銀保監(jiān)會、住建部、央行有關部門負責人就《關于商業(yè)銀行出具保函置換預售監(jiān)管資金有關工作的通知》答記者問：房地產(chǎn)企業(yè)要按規(guī)定使用保函置換的預售監(jiān)管資金，優(yōu)先用于項目工程建設、償還項目到期債務等，不得用于購置土地、新增其他投資、償還股東借款等。房地產(chǎn)企業(yè)要按約定承擔監(jiān)管賬戶內的資金補足義務，確保項目建設資金充足。

4、國家能源局：1-10月全社會用電量同比增長3.8%

11月14日，國家能源局發(fā)布1-10月全社會用電量等數(shù)據(jù)。1-10月，全社會用電量累計71760億千瓦時，同比增長3.8%。10月份，全社會用電量6834億千瓦時，同比增長2.2%。

5、多家銀行討論加大房地產(chǎn)信貸投放力度

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，記者多方了解到，在金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作相關通知下發(fā)后，11月14日多家銀行舉行內部會議，討論進一步加大房地產(chǎn)信貸投放力度。一是針對銀行內部“白名單”房企，根據(jù)住宅類項目資金運轉狀況與銷售前景積極提供信貸支持；二是完善盡職免責制度，鼓勵銀行信貸部門員工深入了解房地產(chǎn)企業(yè)的資金需求，在落實風控要求的情況下提供開發(fā)貸、過橋貸款等多種方式金融服務；三是加大房地產(chǎn)企業(yè)并購的貸款或發(fā)債融資支持，促使房地產(chǎn)企業(yè)通過兼并整合，有效解決部分企業(yè)資金鏈問題。

6、國家能源局：“十四五”期間將持續(xù)大力推動大型風電光伏基地建設

國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬在四季度網(wǎng)上新聞發(fā)布會上表示，“十四五”期間，將持續(xù)大力推動大型風電光伏基地建設。一是堅持“三位一體”，統(tǒng)籌推進風電光伏項目、配套調峰煤電和電網(wǎng)送出工程的規(guī)劃與建設，確保同步規(guī)劃、同步建設、同步投運。二是加強統(tǒng)籌協(xié)調，積極與自然資源、生態(tài)環(huán)境、林草等部門溝通協(xié)調，做好大基地用地、生態(tài)、環(huán)保等要素保障。三是加強督促落實。充分發(fā)揮國家和省兩級協(xié)調機制作用，堅持按月調度，定期召開可再生能源開發(fā)建設形勢分析會，及時掌握基地項目建設進展，及時協(xié)調解決有關問題，推動基地建設取得實實在在的成效。

7、發(fā)改委等多部門：社會信用體系建設法公開征求意見

11月14日，國家發(fā)改委官網(wǎng)消息，國家發(fā)改委、人民銀行會同社會信用體系建設部際聯(lián)席會議成員單位和其他有關部門（單位）研究起草了《中華人民共和國社會信用體系建設法（向社會公開征求意見稿）》，現(xiàn)向社會公開征求意見。本法所稱社會信用體系建設，是指國家動員和引導政府、市場和社會各方面力量，推動政務誠信、商務誠信、社會誠信和司法公信建設，完善征信體系，規(guī)范信用信息處理，加強信用監(jiān)管，健全褒揚誠信、懲戒失信的制度機制，推進誠信文化建設。

主題機會

1、我國高血壓診斷界值下調 降壓藥市場或進一步擴大

《中國高血壓臨床實踐指南》發(fā)布會近日于線上舉行。新版指南推薦將我國成人高血壓的診斷界值，由收縮壓≥140mmHg和/或舒張壓≥90mmHg，調整為收縮壓≥130mmHg和/或舒張壓≥80mmHg（1B）。隨著高血壓診斷標準的下調，患者數(shù)量將隨之提升。天風證券楊松表示，2021年中國公立醫(yī)療機構終端高血壓用藥銷售額接近550億元。目前我國知曉率、治療率和控制率分別為51.6%、16.8%和5.8%，總體仍處于較低水平，疊加診斷標準下調帶來患者人群增加，分級治療帶來資源科學配置，降壓藥市場有望進一步擴大?？申P注信立泰、天宇股份等。

2、特斯拉開放充電槍設計 充電接口有望統(tǒng)一

據(jù)報道，近日，特斯拉宣布，向全球開放特斯拉電動汽車充電槍設計專利，邀請充電網(wǎng)絡運營商和其它汽車生產(chǎn)商，在他們的設備和汽車中采用特斯拉充電槍和充電接口。缺乏統(tǒng)一的充電設施標準一直是制約電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。特斯拉目前擁有全球領先的充電技術，若相關專利能公開，將有益于推動配套市場的完善，推動電動車市場突破發(fā)展瓶頸，提振銷量。數(shù)據(jù)顯示，按照2030年全國8000萬輛新能源汽車保有量計算，屆時至少需要2000萬臺公共充電樁、3000萬臺私人充電樁。未來8年，充電樁會有10倍左右的增長空間。可關注春興精工、易事特等。

3、飛輪儲能單機功率突破1MW、應用落地節(jié)奏有望加快

近日，由中國核電旗下中核匯能牽頭承擔的內蒙古自治區(qū)科技重大專項“MW（兆瓦）級先進飛輪儲能關鍵技術研究”項目飛輪儲能單機輸出功率首次達到了1MW。這是國內單體飛輪首次達到的最大并網(wǎng)功率，完成了核心部件飛輪、電機、磁軸承以及單機集成控制試驗。飛輪儲能功率大、響應速度快、壽命長，海外部分國家已將飛輪儲能系統(tǒng)應用于電網(wǎng)調峰調頻?！丁笆奈濉毙滦蛢δ馨l(fā)展實施方案》提出，到2025年兆瓦級飛輪儲能技術應逐步成熟，重點建設飛輪儲能技術試點示范項目。國盛證券表示，在政策支持下，飛輪儲能應用于電網(wǎng)調峰調頻的節(jié)奏有望持續(xù)加快，市場空間可達204億元?？申P注湘電股份、華陽股份等。

公司新聞

1、西安飲食：未收到有關與西鳳酒、習酒重組的計劃

西安飲食(000721)11月14日晚間發(fā)布異動公告，前期有投資者通過深交所互動易平臺提問，涉及到公司與西鳳酒、習酒等酒企的重組事宜。公司已通過互動易予以回復：公司未收到有關與西鳳酒、習酒重組的計劃。

2、德邁仕：已與博世等客戶在氫能源車零部件方面達成合作關系

德邁仕(301007)11月14日晚間披露氫能源車零部件項目進展：氫能源汽車傳動系統(tǒng)中的節(jié)氣門軸項目于2022年10月進入量產(chǎn)階段，目前向緯湃科技供貨。氫能源燃料電池空壓機零件項目于2022年11月上旬開放性通過博世過程審核，預計明年年初量產(chǎn)。該項目產(chǎn)品用于氫能源燃料電池電子空壓機中，最終用于氫能源商用車。氫氣密封罐二級減壓活塞軸項目共四款產(chǎn)品處于試樣階段，客戶為未勢能源科技有限公司，該項目產(chǎn)品用于氫能源商用車儲氣罐活塞中，最終用于氫能源商用車。

3、神奇制藥：“神奇”牌熱炎寧顆粒年內銷售收入在100萬元以內

神奇制藥(600613)11月14日晚間發(fā)布風險提示，公司關注到熱炎寧合劑相關報道，經(jīng)核查，公司及下屬企業(yè)均未獲得該藥品生產(chǎn)批準文號?！吧衿妗迸茻嵫讓庮w粒系神奇制藥下屬孫公司重慶神奇康正醫(yī)藥有限公司品牌授權湖南正清制藥集團股份有限公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品。截至目前，該產(chǎn)品年內銷售收入在100萬元以內，占公司當期營業(yè)收入不超過0.06%；對公司當年毛利貢獻在10萬元以下，占公司當期凈利潤不超過0.18%。

4、魚躍醫(yī)療：調整對重慶螞蟻消費金融公司的增資額

魚躍醫(yī)療(002223)11月14日晚間公告，重慶螞蟻消費金融有限公司現(xiàn)已完成增資方案的調整。調整后，公司擬與螞蟻集團、杭金數(shù)科、舜宇光學、傳化智聯(lián)、廣州博冠信息科技有限公司、重慶市農(nóng)信投資集團有限公司以共計105億元認購消金公司新增注冊資本105億元。其中，公司擬以5.24億元認購消金公司新增注冊資本5.24億元。增資完成后，魚躍醫(yī)療持有消金公司的股權比例仍為4.99%。

5、傳化智聯(lián)：擬9.27億元認購重慶螞蟻消金新增注冊資本

傳化智聯(lián)(002010)11月14日晚間公告，公司擬以9.27億元認購重慶螞蟻消費金融有限公司新增注冊資本9.27億元，增資完成后，公司持有消金公司的股權比例為5.01%。同時，傳化智聯(lián)與螞蟻集團當日在杭州簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將在物流數(shù)字化、供應鏈金融服務、物流供應鏈生態(tài)體系建設等領域展開合作，共同推動物流供應鏈數(shù)字化轉型。

6、千方科技：放棄螞蟻消金增資優(yōu)先認購權 持股降至3.031%

千方科技(002373)11月14日晚間公告，公司2020年對外投資了重慶螞蟻消費金融有限公司，消金公司注冊資本80億元，其中，公司出資5.61億元，占比7.01%?，F(xiàn)消金公司擬增加注冊資本并調整股權結構，公司基于發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營現(xiàn)狀決定放棄此次增資擴股的優(yōu)先認購權。此次增資擴股完成后，消金公司的注冊資本將增至185億元，公司持股比例由7.01%降至3.031%。

7、美晨生態(tài)：控股股東籌劃公司控制權變更事項

美晨生態(tài)(300237)11月14日晚間公告，公司控股股東濰坊市城投集團擬籌劃公司控制權變更相關事項，主要為向特定對象發(fā)行股票，同時擬將表決權委托給特定對象，特定對象所屬行業(yè)為城市更新、智慧城市資源經(jīng)營與股權投資行業(yè)。該事項實施完畢后，特定對象將獲得公司20%-25%的股份，表決權比例將達到35%-40%，公司實控人將發(fā)生變更。該事項涉及有權部門的事前審批。公司股票11月15日起停牌，預計停牌不超2個交易日。

8、弘信電子：控股股東擬協(xié)議轉讓公司6%股份 引入國有資本

弘信電子(300657)11月14日晚公告，控股股東弘信創(chuàng)業(yè)擬向廈門海翼投資有限公司協(xié)議轉讓弘信電子2930.46萬股股份，占公司總股本6%，轉讓價9.75元/股，總價2.86億元。海翼投資是廈門市國有企業(yè)廈門國貿(mào)控股集團有限公司旗下廈門海翼集團有限公司的下屬子企業(yè)。此次海翼投資參股，標志著公司在集團層面實現(xiàn)了與廈門市國有企業(yè)的混合所有制改革。通過此次混改，有利于公司更加前瞻性地布局柔性電子前沿技術。

9、江南化工：紫金礦業(yè)旗下公司擬受讓公司11.99%股份

江南化工(002226)11月14日晚間公告，公司股東盾安控股及其一致行動人舟山如山擬向紫南投資，協(xié)議轉讓所持江南化工3.18億股（占公司總股本的11.99%），轉讓價款16.14億元。此次股份轉讓不會導致公司控股股東及實控人發(fā)生變化，紫南投資及紫金礦業(yè)上海（投資）有限公司在中國兵器工業(yè)集團有限公司作為江南化工實控人期間，無謀求對上市公司的控制權安排。紫南投資實控人為紫金礦業(yè)集團股份有限公司。

10、上海艾錄：擬向實控人定增募資不超2億元

上海艾錄(301062)11月14日晚間公告，公司擬向控股股東、實控人之一陳安康發(fā)行股票募資不超2億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金。

11、廣東鴻圖：擬定增募資不超22億元 控股股東參與認購

廣東鴻圖(002101)11月14日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行股票募資不超22億元，投資于大型一體化輕量化汽車零部件智能制造項目、廣東鴻圖科技園二期（汽車輕量化零部件智能制造）項目、廣東鴻圖汽車輕量化智能制造華北基地一期項目、廣東鴻圖企業(yè)技術中心升級建設項目以及補充流動資金。公司控股股東之一粵科資本擬認購數(shù)量不高于此次實際發(fā)行數(shù)量的29.44%，且發(fā)行完成后粵科資本及其一致行動人累計持股比例不低于26%。

12、眾合科技：擬定增募資不超12.46億元

眾合科技(000925)11月14日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行A股股票募資不超12.46億元，用于基于自研芯片的數(shù)字孿生工業(yè)控制平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、大交通領域數(shù)字化關鍵技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、無人感知技術研發(fā)項目和補充流動資金。

13、英利汽車：擬定增募資不超10.51億元

英利汽車(601279)11月14日晚間公告，擬非公開發(fā)行A股股票募資不超10.51億元，用于高端汽車模具智造中心建設項目、新能源汽車零部件智造中心建設項目、高性能擠出型材和零部件生產(chǎn)基地建設項目 、補充流動資金。

14、香江控股：發(fā)布前三季度利潤分配預案 擬10派0.9元

香江控股(600162)11月14日晚間發(fā)布2022年前三季度利潤分配預案，擬向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.9元(含稅)，共計分配利潤2.94億元。

15、保隆科技：收到國內某新能源汽車頭部品牌主機廠定點通知書

保隆科技(603197)11月14日晚間公告，近日收到國內某新能源汽車頭部品牌主機廠的《定點通知書》，選擇公司作為其全新平臺項目的空氣懸架系統(tǒng)前后雙腔空氣彈簧的零部件供應商。根據(jù)客戶規(guī)劃，該項目生命周期為7年，生命周期總額超過23億元，預計2023年10月開始量產(chǎn)。

16、騰龍股份：收到國內某知名新能源主機廠定點通知書

騰龍股份(603158)11月14日晚間公告，收到國內某知名新能源主機廠的定點通知書，公司成為其新項目的氣液分離器供應商。根據(jù)客戶規(guī)劃，該項目預計于2024年一季度開始量產(chǎn)，生命周期總額約為1.4億元，生命周期約5年。

17、平治信息：與中國移動北京公司簽訂框架合同

平治信息(300571)11月14日晚間公告，公司已與中國移動簽訂總框架合同《中國移動2022年至2023年擴展型皮站設備集中采購框架協(xié)議》，目前正陸續(xù)與中國移動各省市公司簽訂具體的框架合同。近日，公司與中國移動通信集團北京有限公司簽訂《中國移動北京公司2022年至2023年擴展型皮站設備集中采購框架協(xié)議》，合同含稅金額約2977.18萬元。

18、索通發(fā)展：擬17.31億元投建年產(chǎn)34萬噸預焙陽極等項目

索通發(fā)展(603612)11月14日晚間公告，公司控股子公司創(chuàng)新炭材料計劃由其作為實施主體，在山東濱州北海經(jīng)開區(qū)現(xiàn)有廠區(qū)內建設年產(chǎn)34萬噸預焙陽極和30萬噸煅后焦項目，總投資額約17.31億元。新項目建成后，創(chuàng)新炭材料將擁有94萬噸/年預焙陽極產(chǎn)能及30萬噸/年煅燒焦產(chǎn)能，成為全球單體最大的預焙陽極生產(chǎn)基地。另外，中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司以現(xiàn)金對創(chuàng)新炭材料增資4.7億元，增資后持有創(chuàng)新炭材料25.67%股權。增資款項用于創(chuàng)新炭材料償還負債。增資后，公司對創(chuàng)新炭材料的持股變更為37.91%，仍為創(chuàng)新炭材料控股股東。

19、寶馨科技：擬投建新能源高端智能制造項目

寶馨科技(002514)11月14日晚間公告，為擴大在高效異質結光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈的布局，公司擬與鄂托克旗政府及鄂托克經(jīng)開區(qū)簽署《新能源高端智能制造項目投資協(xié)議書》，共同推動公司及下屬子公司以該項目為基礎大力發(fā)展新能源光伏產(chǎn)業(yè)。項目投資總額18.6億元，擬建設2GW薄片化切片生產(chǎn)線、2GW光伏異質結電池、2GW光伏異質結組件項目，項目建設期限為2023年4月至2024年4月。項目公司注冊資本10億元，公司或公司指定主體出資8億元，占比80%。

20、兆新股份：擬10億元馬鞍山市和縣境內投建光伏發(fā)電項目

兆新股份(002256)11月14日晚間公告，公司全資子公司深圳市永晟新能源有限公司與安徽省馬鞍山市和縣政府簽署《光伏發(fā)電項目投資開發(fā)協(xié)議》。雙方確定在和縣境內開展光伏發(fā)電項目的前期工作。擬在馬鞍山市和縣境內建設和縣永晟新能源400MW光伏發(fā)電項目，計劃投資規(guī)模10億元。

21、熱景生物：乙型肝炎病毒RNA(HBV-RNA)測定試劑盒獲批上市

熱景生物(688068)11月14日晚間公告，公司自主研發(fā)生產(chǎn)的乙型肝炎病毒RNA(HBV-RNA)測定試劑盒(PCR-熒光探針法)收到國家藥監(jiān)局頒發(fā)的《醫(yī)療器械注冊證》。公司乙型肝炎病毒RNA(HBV-RNA)測定試劑盒(PCR-熒光探針法)在國內獲批上市，完善了公司肝炎至肝癌疾病進程的診斷方案，實現(xiàn)了公司從免疫檢測到基因檢測的技術拓展。

財經(jīng)日歷

責編：張騫爻

校對：陶謙