因老美宣布擴(kuò)大芯片管制，昨夜美股再遭猛烈拋售，芯片、半導(dǎo)體股集體下挫。

屋漏偏逢連夜雨！連荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥也未能幸免。

從最新公布的訂單數(shù)據(jù)來看，第一季度凈銷售額77.4億歐元（預(yù)期78億歐元），凈利潤23.6億歐元（預(yù)期23億歐元），凈訂單額為39.4億歐元（預(yù)期48.9億歐元）。公司預(yù)計(jì)2025年?duì)I收將在300億至350億歐元之間，政策的不確定性影響了關(guān)鍵芯片制造設(shè)備的需求。

此前全球芯片股已經(jīng)持續(xù)震蕩兩周，市場(chǎng)擔(dān)憂大棒政策將沖擊半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。不過從今天的A股市場(chǎng)表現(xiàn)來看，國產(chǎn)光刻機(jī)概念集體沖高，并上演了一波漲停潮。

要想投資光刻機(jī)概念，就要首先弄懂其背后的投資邏輯，感興趣的一定認(rèn)真看完，并收藏關(guān)注起來。

光刻機(jī)，又叫光刻對(duì)準(zhǔn)曝光機(jī)、掩模對(duì)準(zhǔn)曝光機(jī)、曝光系統(tǒng)或光刻系統(tǒng)等，是光刻工藝乃至整個(gè)芯片制造過程中的核心設(shè)備。

目前全球市場(chǎng)對(duì)光刻機(jī)的需求持續(xù)增長，尤其是在先進(jìn)制程領(lǐng)域。2024年光刻機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為230億美元，2025年光刻機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為252億美元。

我國作為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)之一，對(duì)光刻機(jī)的需求尤為顯著。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國光刻機(jī)產(chǎn)量達(dá)124臺(tái)，國內(nèi)光刻機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已突破至160.87億元，預(yù)計(jì)未來幾年增速將保持10%以上。

此外國家對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視和投入不斷加大，國內(nèi)光刻機(jī)行業(yè)得到了資金支持、稅收優(yōu)惠等一系列國家政策傾斜，持續(xù)推動(dòng)國產(chǎn)光刻機(jī)技術(shù)突破和生產(chǎn)能力提升，使得國內(nèi)光刻機(jī)市場(chǎng)規(guī)?？焖偕蠞q。

盡管ASML等國際巨頭在我國市場(chǎng)的收入可能會(huì)減少，但這為我國本土光刻機(jī)企業(yè)提供了更多的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)會(huì)，它們都是誰？部分名單已經(jīng)整理出來供大家參考。

相關(guān)上市企業(yè)：芯碁微裝、富創(chuàng)精密、南大光電、芯源微、雅克科技、新萊應(yīng)材、大族激光、容大感光、旭光電子、賽微電子等

相關(guān)企業(yè)：上海微電子裝備（集團(tuán)）股份有限公司、天津芯碩精密機(jī)械有限公司、北京科益虹源光電技術(shù)有限公司等

相信國內(nèi)光刻機(jī)公司將迎來業(yè)績與股價(jià)的雙重爆發(fā)，我們拭目以待。